Nestlé compra a Kopenhagen em transação bilionária; saiba mais

Nestlé compra a Kopenhagen em transação bilionária; saiba mais

Segundo fontes preliminares, a operação envolveu R$ 3 bilhões. O interesse pelo negócio partiu da empresa que foi vendida. A Nestlé concluiu recentemente uma aquisição da Kopenhagen por meio de um pagamento de quase R$ 3 bilhões. Essa transação foi realizada em um múltiplo de 12x a 15x EBITDA, de acordo com fontes familiarizadas com o assunto. A Advent, empresa de private equity que adquiriu o controle da Kopenhagen em 2020, optou por vender o ativo para um player estratégico em vez de realizar uma oferta pública inicial (IPO), especialmente considerando o atual cenário do mercado de capitais no Brasil, que apresenta desafios significativos. Quando a Advent investiu na Kopenhagen, a empresa registrou um faturamento de R$ 450 milhões e um EBITDA de R$ 120 milhões, com grande potencial de crescimentos ainda maiores – como realmente aconteceu. Desde então, conforme a orientação dos investidores, a empresa conseguiu um crescimento substancial, com o EBITDA praticamente dobrando para mais de R$ 200 milhões. Durante o processo de venda, diversos players financeiros e estratégicos demonstraram interesse pelo ativo da grande empresa, incluindo a Lindt, que já foi parceira do Grupo CRM, controladora da marca Kopenhagen, e a Cacau Show. Nestlé passa a ser dona de outra grande empresa A aquisição da Kopenhagen pela Nestlé também abrange a Brasil Cacau, incluindo uma marca de combate que tem impactado os níveis de EBITDA do grupo desde seu lançamento em 2009. Ainda segundo algumas fontes familiarizadas com o assunto, as duas partes já feitas foram submetidas a pedidos ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) no início de agosto. Isso sugere que a Nestlé buscou a aprovação prévia do regulador antitruste, marcando um contraste com sua tentativa anterior de adquirir a Garoto, que durou 20 anos e não teve sucesso.

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